Terminale Carta myPOS - Lettore di carta di credito mobile

FAQ

  • Esplorazione conto myPOS

    L'account di myPOS da ai commercianti tutta una serie di servizi che sono per loro disponibili. I servizi sono organizzati in differenti tabs: Dashboard, Conti, Ricevi Pagamenti, Esegui Pagamenti, Terminali, Carte, GiftCards e Punti Vendita.

    Gli ultimi tre tabs rappresentano delle shortcuts per le guide per il myPOS Developer (Assistenza per l'Integrazione), il Negozio myPOS e il nostro Servizion clienti.

    Il menu Dashboard

    La Dashboard si carica in default una volta che si è effettuato l'accesso. Da qui l'utente può navigare semplicemente per monitorare, oltre a tracciare le performance e lo stato delle recenti attività di un conto, ma anche la dashboard dei conti, carte e terminali. La schermata del menu (Dashboard)Principale è personalizzabile, poiché le dashboards separate possono essere riordinate verticalmente, nascoste e minimizzate.

    La Dashboard è anche il luogo dove l'utente troverà le notifiche per qualsiasi azione richiesta, riguardo documenti oppure altre informazioni che devono essere fornite.

    1. Attività: L'utente può selezionare un periodo preferito e consultare il riassunto finanziario e il grafico basato su 3 criteri:
      • Consulando le perfomance del saldo del conto – la panoramica consoliderà le informazioni nella valuta principale del conto
      • Consulando un riassunto delle transazioni in entrata – il report fornisce informazioni dettagliate su ogni transazione in entrata in base al suo tipo
      • Consulando un riassunto delle transazioni in uscita – il report fornisce informazioni dettagliate su ogni transazione in uscita in base al suo tipo
    2. Attività recente – Offre una panoramica delle tabelle delle ultime dieci transazioni dell'account vengono fornite informazioni sul loro tipo, quantità e data. Cliccando su ''Vedi tutto'' l'utente viene reindirizzato al menu dei conti – attività in cui è possibile specificare un periodo preferito.
    3. Account : offre una panoramica del saldo totale nella valuta principale dell'account. La sezione mostra anche i primi tre conti con i loro saldi e valute. Facendo clic sulla freccia vengono visualizzati tutti gli account. Facendo clic su Visualizza tutto reindirizza l'utente al menu Account in cui viene visualizzato l'elenco completo degli account.

      Facendo clic sul pulsante Aggiungi Account si apre un pop-up per la creazione di un nuovo account con l'opzione per selezionare una valuta e denominarla.

      Facendo clic sul pulsante Finanziamento si apre un popup in cui è specificato l'account preferito utilizzato per ricevere pagamenti da clienti, partner o affiliati.
    4. Carte - offre la possibilità di sfogliare le carte attivate, la loro valuta, il conto collegato, nome e data di scadenza. Il pulsante Impostazioni consente di accedere rapidamente al menu Carte, in cui ciascuna carta può essere configurata separatamente e il pulsante Transazioni porta al menu Attività della carta.
    5. Dispositivi - offre la possibilità di sfogliare i dispositivi attivati ​​e il loro modello, valuta, ultima transazione e l'account collegato. L'utente può scegliere un periodo di tempo preferito. Il pulsante Impostazioni consente di accedere rapidamente al menu del Dispositivo, in cui ogni dispositivo può essere configurato individualmente e il pulsante Transazioni porta al menu Transazioni del dispositivo.

    Il menu Conti

    Il menu Conti presenta all'utente una panoramica di tutti i conti in valuta (Elenco conti) utilizzati, insieme al saldo di ciascun conto. Ogni conto è identificato da un nome, un IBAN e una valuta unici e mostra il saldo totale. La parte inferiore di ogni scheda dell'account mostra il numero di carte, dispositivi e stores collegati ad essa.

    Elenco Conto viene aperto per default quando si fa clic sul menu Conto e mostra tutti i conti in valuta dell'utente.

    La schermata principale di Conto è anche il luogo in cui l'utente può creare un nuovo conto di valuta: facendo clic sul pulsante "Aggiungi conto" (1) viene visualizzato un popup in cui l'utente può selezionare una valuta e aggiungere un nome per il conto personalizzato. L'utente può seguire la stessa procedura facendo clic sul sottomenu "Aggiungi conto" (2) che si trova sotto il menu Conto a sinistra. Il terzo posto, da cui è possibile aggiungere un conto, è il pulsante a forma di casella che si trova alla fine dell'elenco con tutti i conti.

    Le opzioni disponibili per tutti i conti sono:

    • Finanziamenti: l'utente può visualizzare i dettagli di ciascun conto a fini di finanziamento, visibili solo nella Dashboard
    • Tassi di cambio - una panoramica dei tassi di cambio aggiornati quotidianamente, sono presenti sottoforma di pulsante a piè di pagina
    • Estratti Conto - Estratti Conto individuali per ogni conto
    • Impostazioni - da qui l'utente può:
      1. Modificare i nomi del conto individuale
      2. Scaricare un certificato IBAN o le informazioni sull'account in PDF
      3. ualizza le carte / i dispositivi / i servizi collegati al conto
      4. ificare le impostazioni dell'account: determinare il tipo di transazioni a cui l'account è idoneo.
      5. Indicare se il conto è predefinito per la regolazione dei fondi nella valuta dell'account
      6. udere il conto

    Il menu Conti ha altri tre tab oltre all'Elenco conti: Attività, Estratto Conto and Conti di Riserva. Il menu Attività mostra tutte le transazioni dell'utente per un periodo di tempo selezionato, , mentre il menu Movimenti visualizza il saldo iniziale e finale per ciascun conto giornaliero o mensile. Il menu Conti di Riserva fornisce informazioni sulla Riserva a Rotazione trattenuta per le transazioni MO / TO.

    Il menu Ricevi Pagamenti

    Il menu Ricevi pagamenti offre servizi myPOS che consentono agli utenti di accettare pagamenti. Facendo clic sul menu Ricevi pagamenti si apre una dashboard con un totale di sei servizi - MO/TO Terminale Virtuale, Richiesta di Pagamento, Negozi Online, Links di Pagamento, Pulsanti di Pagamento e Top-up.

    Cliccando su qualsiasi tab l'utente sarà diretto all'elenco delle transazioni elaborate per ciascuna di esse. Facendo clic sul pulsante "Aggiungi nuovo" in ciascun tab o nei sottomenu a sinistra, è possibile generare e configurare una nuova esportazione.

    Il MO/TO Terminale Virtuale

    Il servizio non si attiva per impostazione predefinita. Prima dell'attivazione, la scheda fornisce informazioni aggiuntive sul MO/TO Terminale Virtuale nonché istruzioni dettagliate su come attivare il servizio e iniziare a utilizzarlo. Una volta attivato, il MO/TO Terminale Virtuale è la soluzione ideale per le aziende che operano con transazioni senza carta.

    Se attivato, è possibile elaborare una nuova transazione virtuale selezionando Ricevi pagamento attraverso il MO/TO Terminale Virtuale. L'utente deve quindi inserire le seguenti informazioni:

    1. Dettagli del titolare della carta - inserire il nome, il numero e la validità della carta che verrà addebitata
    2. Dettagli pagamento: inserire i dettagli della transazione: i -porto, numero di riferimento e descrizione di fatturazione
    3. Passaggio facoltativo per l'invio di una ricevuta digitale al cliente tramite e-mail o cellulare.

    Cliccando sul tab MO/TO Terminale Virtuale nella dashboard Ricevi pagamenti, l'utente viene indirizzato su Pagamenti elaborati (1) - che fornisce una panoramica di tutti i pagamenti elaborati tramite MO/TO Terminale Virtuale. L'utente sarà diretto su Accetta pagamento con MO/TO Terminale Virtuale cliccando sul pulsante Nuova transazione (2).

    Il tab Descrittori fatturazione visualizza le impostazioni del MO/TO Terminale Virtuale con l'opzione per visualizzare tutti i descrittori / abilitati / disabilitati (1), aggiungere il descrittore di fatturazione (2), attivare / disattivare il descrittore selezionato (3) e modificare o aggiungere un conto in valuta (4).

    Richiesta di pagamentot

    Questo servizio consente agli utenti di inviare una richiesta di pagamento a un cliente. Per inviare una richiesta di pagamento, l'utente deve fare clic sul menu Nuova richiesta di pagamento a sinistra e compilare i seguenti dettagli:

    1. "Denominazione sociale" - il nome visualizzato nella richiesta di pagamento come mittente della richiesta.
    2. nire un nome cliente usando solo lettere latine.
    3. pilare l'importo della richiesta di pagamento e selezionare la valuta - una richiesta di pagamento può essere inviata in EUR, USD, GBP, BGN, CHF, RON, HRK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, DKK, ISK.
    4. Fornire la casuale del pagamento - questo testo sarà incluso nella richiesta di pagamento; può essere utilizzato come riferimento per il cliente.
    5. Inserisci una data di scadenza - come impostazione predefinita è impostata su 30 giorni, ma la richiesta di pagamento può essere valida per un periodo da 1 a 120 giorni.
    6. Scegli una lingua - le richieste di pagamento possono essere inviate in inglese, italiano, francese, rumeno, tedesco, spagnolo, croato, svedese, portoghese, olandese, bulgaro, greco e islandese.
    7. Descrizione - questo testo non verrà visualizzato nella richiesta di pagamento; è solo per riferimenti interni nell'account myPOS.
    8. ezionare questa casella per ricevere una notifica via sms quando la richiesta è stata pagata. Se la notifica viene inviata tramite un messaggio di testo, verrà applicato un costo. Questo addebito verrà applicato anche alle notifiche di tentativi di pagamento non riusciti.
    9. Immettere l'indirizzo e-mail o il numero di telefono del destinatario: le richieste di pagamento possono essere inviate a entrambi. Visualizza l'anteprima della richiesta di pagamento qui e visualizzala come farà il cliente.
    10. Filtro: Apre una ricerca avanzata per tutte le richieste di pagamento.
    11. Scarica come: Offre la possibilità di estrarre i dati in Excel o PDF.
    12. 12. Risultati per pagina: Consente all'utente di selezionare il numero di risultati per pagina da visualizzare.
    13. Facendo clic sullo stato della richiesta di pagamento, l'utente può copiare il collegamento, inviare un promemoria o annullare la richiesta di pagamento.

    Stato della Richiesta di Pagamento:

    • Pagato
    • In sospeso - richiesta non visualizzata
    • Visualizzato - richiesta visualizzata ma non pagata
    • Pagamento fallito - tentato pagamento ma fallito
    • Cancellato
    • Scaduto

    Una volta inviata la richiesta di pagamento, il cliente riceve un'e-mail o un messaggio di testo con una breve spiegazione della richiesta di pagamento e un collegamento per completare il pagamento. Non appena la richiesta di pagamento viene visualizzata dal cliente, il suo stato cambierà in "Visualizzato". Cliccare sul collegamento che consente al cliente di fornire i dettagli della propria carta e completare il pagamento.

    Il tab Transazione Elaborata da una panoramica di tutte le richieste di pagamento con i loro status. L'utente può specificare un periodo, nonché scaricare l'elenco come file PDF o Excel.

    Negozi Online

    Il sotto-menu Aggiungi Nuovo Negozio offre la possibilità all'utente di aggiungere un negozio online al proprio conto. Una guida dettagliata su come aggiungere e configurare uno store è disponibile qui.

    Cliccando sul tab Negozi Onlinenella dashboard Accetta pagamenti, viene visualizzato un elenco di tutti i negozi online e delle relative transazioni elaborate. Ogni negozio può essere abilitato / disabilitato rapidamente o configurato cliccando sul pulsante a forma di ingranaggio.

    Il tab Transazione elaborata da una panoramica di tutte le richieste di pagamento con i loro status. L'utente può specificare un periodo, nonché scaricare l'elenco come file PDF o Excel.

    Ogni negozio online ha una configurazione separata. L'utente può visualizzare un riepilogo finanziario per un determinato periodo, definire un nome del negozio, un URL del sito Web, le possibili valute delle transazioni per il negozio e la loro disponibilità neu conti, impostare un tipo di attività, cambiare il banner, aggiungere o modificare le Richieste URLs. Nella pagina Chiavi, l'utente può generare una coppia di chiavi che può essere utilizzata in seguito nelle integrazioni con il Checkout myPOS .

    Links di pagamento e Pulsanti di pagamnto

    Cliccando su Crea Link di Pagamento oppure Crea Pulsante di pagamento sulla sinistra si apre una pagina per generare un nuovo link o pulsante di pagamento.

    Entrambi Pulsante di Pagamento e Link di pagamento hanno la stessa funzione, portare un cliente a una pagina di pagamento sicura in cui può inserire i dettagli di pagamento e pagare un importo predeterminato al commerciante. Tuttavia, la loro implementazione è diversa:

    • Links di Pagamento sono collegamenti ipertestuali che possono essere inviati ai clienti via testo o e-mail, ad esempio insieme alla loro fattura o ricevuta. Possono anche essere posizionati online, su supporto testuale.
    • Pulsanti di Pagamento sono pulsanti cliccabili che possono essere integrati in siti Web e social media, offrendo ai commercianti un'opzione più piacevole dal punto di vista estetico.

    Se si creano pulsanti di pagamento, è possibile modificarne le dimensioni. Inoltre, il commerciante è in grado di personalizzare le impostazioni di ogni singolo link o pulsante, selezionando tra una varietà di funzioni come la possibilità di fargli richiedere un indirizzo di spedizione o inviare una e-mail o un testo al momento dell'acquisto.

    Selezionando le schede Link di pagamento oppure Pulsanti di pagamento nel tab Ricevi pagamenti si apre una schermata con tutti i pulsanti di pagamento generati e i collegamenti di pagamento.

    L'utente può anche accedere alle impostazioni conti, in cui i fondi elaborati da pulsanti e collegamenti di pagamento verranno settati nelle rispettive valute.

    La Schermata dell'Attività visualizza buttons and links, e, oltre a fornire all'utente la possibilità di specificare un periodo e scaricare le informazioni come file PDF o Excel.

    Top-up

    Con il servizio Top-up i commercianti possono offrire ai clienti l'opportunità di ricaricare il proprio telefono o inviare credito telefonico a un amico o un familiare in tutto il mondo.

    Il tab Top-up consente all'utente di ricaricare i telefoni cellulari, consultare i provider supportati e visualizzare le ricariche elaborate.

    The Make Payments menu

    As the name of the menu suggests, Make Payments lets users send money to clients or other accounts and make mass payments.

    The Make Payments menu has four sub-menus - Enter payment, Make Domestic UK Payment, Account transfer and Make Mass Payment.

    The Enter payment sub-menu is opened by default when the Make Payments menu is selected. It has four tabs - Payments, Account transfer, Standing order and Mass payment.

    The Payments tab allows the user to make a new payment and view a list of recently made payments;

    Cliccando sul pulsante Nuovo Pagamento, gli utenti possono scegliere che tipo di pagamento avviare: un pagamento interno, un pagamento bancario o un pagamento nazionale nel Regno Unito. Ognuno di essi richiede l'inserimento di informazioni specifiche.

    Il tab Trasferimento saldo consente all'utente di trasferire denaro da un conto all'altro. Entrambi gli account, tuttavia, devono essere di proprietà dell'utente dell'account.

    Il tab Ordine regolareè usato per effettuare ordini interni regolari, ordini bancari periodici e ordini domestici per il Regno Unito. Ognuno di essi richiede l'inserimento di informazioni specifiche e un periodo di validità;

    Il tab Pagamento Massivo serve per effettuare pagamenti interni e bancari multipli;

    Il menu Terminali

    La Lista Terminali viene visualizzata selezionando il menu Terminale.

    Selezionando un dispositivo dall'elenco, l'utente visualizza le seguenti informazioni e opzioni di configurazione:

    1. Il conto e le valute in cui sono accettate le transazioni
    2. Visualizza l'attività dei dispositivi per un periodo preferito
    3. Esporta la panoramica delle attività in Excel o PDF
    4. Seleziona il numero di risultati da visualizzare per pagina
    5. Filtra l'attività per il mese corrente, il mese precedente, gli ultimi 3 mesi, gli ultimi 6 mesi o l'anno corrente
    6. Visualizza i dettagli della transazione

    Cliccando su Impostazionil'utente può:

    1. ualizzare la tariffa per il dispositivo specifico
    2. abilitare o ripristinare il dispositivo: l'opzione Ripristina dispositivo è applicabile se il commerciante desidera collegare il dispositivo a un punto vendita diverso o a un altro account o se è necessario modificare la valuta del dispositivo. I seguenti passaggi verranno applicati:
      • endo clic sul pulsante si genererà un codice di ripristino
      • codice deve essere inserito nel dispositivo, l'opzione di ripristino su ciascun dispositivo è disponibile nel menu Impostazioni
      • dispositivo verrà ripristinato
    3. Modificare il nome del terminale: questo nome sarà visibile nei dettagli della transazione. Se viene lasciato vuoto, il campo sarà riempito automaticamente con il numero di serie del dispositivo
    4. Modificare il descrittore di fatturazione per il dispositivo: q -esto nome apparirà sull'estratto conto della carta del cliente
    5. Consentire rimborsi, transazioni nulle e, se lo si desidera, aggiungi una password per le transazioni nulle: s - siene creata una password, questa deve essere inserita ogni volta che una transazione nulla viene elaborata attraverso il dispositivo
    6. Consentire ricarica e, se lo si desidera, aggiungere una password per ricarica: l - password viene utilizzata per autorizzare le transazioni di ricarica e deve essere immessa ogni volta che tale transazione ha luogo
    7. ai attivato MOTO per il tuo account, puoi anche consentirlo da qui e impostare una password da inserire prima di ogni transazione
    8. Personalizza l'intestazione della ricevuta per il dispositivo: è possibile aggiungere un logo aziendale
    9. Scegliere se visualizzare l'indirizzo completo o solo la città e il paese sulla ricevuta.
    10. onalizza il piè di pagina della ricevuta per il dispositivo

    Il menu Terminali viene utilizzato per ordinare o attivare un nuovo terminale di pagamento myPOS.

    Ha i seguenti sotto-menu: Ordina Terminale e Attiva Terminale.

    Il sotto-menu Ordina Terminale viene aperto di default quando un utente fa clic sul menu Dispositivi e consente agli utenti di ordinare o attivare un dispositivo.

    Il sotto-menu Attiva Terminale è usato per attivare un terminale di pagamento myPOS appena acquistato.

    Menu Carte

    Il tab Carte mostra tutte le carte collegate all'account e l'attività recente delle carte.

    1. Il menu Lista carte è aperto di default. Contiene tutte le carte collegate al conto, la loro valuta e la contabilità del conto.Possono essere rapidamente congelate e riattivate e l'utente può controllare le proprie impostazioni dall'icona a forma di ingranaggio. Sono inoltre disponibili il numero di carte collegate al conto e la valuta dei pagamenti elaborati.

      La scheda Attività fornisce le seguenti informazioni:

    2. Visualizza l'attività delle carte filtrata per mese corrente, mese precedente, ultimi 3 mesi, ultimi 6 mesi o anno corrente
    3. Esporta la panoramica delle attività in Excel o PDF
    4. Seleziona come visualizzare l'attività
    5. Mostra un filtro di ricerca dettagliato per cercare una transazione specifica
    6. Visualizza i dettagli della transazione

    Le seguenti opzioni sono disponibili per ogni carta, una volta selezionate:

    1. Nome Carta
    2. Limiti delle transazioni: determinare i limiti per prelievi di contanti, pagamenti su POS e pagamenti online
    3. Impostazioni di sicurezza: scegliere i tipi di transazioni consentite con la carta
    4. Notifiche: scegliere per quali transazioni ricevere notifiche
    5. Attivare o Bloccare carta

    Il menu Carte ha due sotto-menu:Ordina Carta e Attiva Carta.

    Il sotto-menu Ordina Carta consente agli utenti di ordinare una nuova carta Business myPOS

    Il sotto-menu Attiva Carte è usato quando un utente vuole attivare una carta myPOS.

    Il menu GiftCards

    Le GiftCards con marchio sono carte prepagate che il commerciante può acquistare tramite l'account myPOS. Il commerciante può personalizzare le carte scegliendone il design, aggiungendo un messaggio particolare ed il nome dell'azienda. La carte sono facilmente ricaricabili via Dispositivi myPOS e possono essere utilizzate solo presso la sede del commerciante.

    Le carte possono essere acquistate in pacchetti da 100, 200 o 500, vengono fornite con un contenitore gratuito o una busta speciale GiftCard disponibile con il pagamento di un piccolo supplemento.

    Clicca sul sotto-menu Ordina GiftGards per avviare il processo di acquisto. Seleziona il design preferito e fai clic su Continua.

    La pagina seguente offre opzioni aggiuntive per la personalizzazione del lato anteriore della GiftCard:

    1. Immetti il tuo nome commerciale e scegli la dimensione del carattere facendo clic sui pulsanti della dimensione del carattere
    2. Aggiungi un saluto personale e scegli la dimensione del carattere facendo clic sui pulsanti della dimensione del carattere
    3. Scegli lo stile del carattere tra i 4 caratteri disponibili
    4. Scegli il colore del carattere tra gli 8 colori disponibili
    5. Inserisci il nome e i dettagli dell'attività da visualizzare sul retro della carta
    6. Specificare quantità, imballaggio e dettagli di contatto

    Una volta che le GiftCard sono state personalizzate, è sufficiente fornire i dettagli di contatto e spedizione e le GiftCard verranno consegnate in 3-5 giorni lavorativi.

    L'utente può tracciare le vendite di GiftCard, le statistiche sul rendimento e gli ordini su una pagina dedicata facendo clic sul menu GiftCards.

    Il menu Punti Vendita

    Il menu Punti Vendita ospita tutti i negozi commerciali o altre sedi di attività commerciali e consente agli utenti di tenere d'occhio tutte le transazioni finanziarie che si svolgono lì.

    Quando aperto, il menu Punti Vendita ha un singolo sottomenu, chiamato Aggiungi Punto Vendita, e due tabs chiamati Lista Punto Vendita e Transazioni.

    Il tab Lista Punti Vendita è il posto dove l'utente può vedere tutti gli outlets attivi e aggiungerne uno nuovo.

    Il tab Transazioni mostra tutte le transazioni eseguite nei punti vendita che sono attivi.

    Il sotto-menu Aggiungi Punto Vendita consente agli utenti di creare un nuovo punto vendita.

    Profilo

    Cliccando sul tab Profilo che si trova nell'intestazione si apre un menu a tendina che contiene vari sotto-menu.

    I miei dettagli ci da una panoramica dei dettagli dell'utente relativi a informazioni personali, diritti di accesso e cronologia di accesso. Il metodo di autenticazione preferito può essere specificato anche da qui.

    Il tab Informazioni Società consente all'utente di visualizzare e modificare i seguenti dettagli:

    • Numero di telefono aziendale
    • E-mail aziendale
    • Ragione sociale - può essere cambiato
    • Indirizzo di spedizione - può essere cambiato

    Il tab Documenti è il luogo in cui l'utente può caricare tutti i documenti richiesti relativi alla verifica dell'account e caricarne altri se necessario.

    Il tab Team consente al commerciante di gestire tutti gli utenti collegati all'account: questa opzione consente ai commercianti di collegare altri utenti all'account e gestire i diritti di tali utenti

    1. Un menu a tendina che consente al commerciante di visualizzare gli utenti in diverse categorie: Attivo, Eliminato, Bloccato o Tutti gli utenti
    2. cca o rimuovi l'accesso utente
      • Il blocco dell'accesso di un utente all'account è un'opzione che il commerciante può utilizzare se l'accesso di un utente viene temporaneamente revocato. Fino allo sblocco, l'utente verrà visualizzato in Utenti bloccati. In una fase successiva il commerciante può decidere di annullare l'azione o eliminare completamente l'utente
      • La rimozione dell'accesso all'account è permanente e non può essere annullata
    3. iungi utente: è possibile creare un nuovo utente facendo clic su questo pulsante, al commerciante verrà richiesto di inserire l'indirizzo e-mail del nuovo utente e quindi:
      • Immettere le informazioni personali del nuovo utente
      • Inserire i dettagli di accesso
      • Determina l'accesso/diritti del nuovo utente

    Un codice di convalida verrà inviato al numero del commerciante per completare la procedura.
    Se l'utente esiste già, il commerciante non è tenuto a inserire i dettagli di cui sopra poiché il profilo dell'utente è collegato quando viene inserito l'indirizzo email dell'utente.

    Il tab Notifica fornisce un elenco di tutte le notifiche, mentre Sottoscrizioni consente all'utente di iscriversi agli ultimi aggiornamenti e promozioni del prodotto.

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